Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Mantap Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

image-gnews
Direktur BEI Gede Nyoman Yetna berfoto bersama dengan Komisaris Utama Bank Mantap Abdul Rachman, Direktur Bank Mantap Paulus Endra S dan Direktur Bank Mantap Nurkholis Wahyudi di BEI Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Direktur BEI Gede Nyoman Yetna berfoto bersama dengan Komisaris Utama Bank Mantap Abdul Rachman, Direktur Bank Mantap Paulus Endra S dan Direktur Bank Mantap Nurkholis Wahyudi di BEI Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Iklan

INFO NASIONAL — PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) melakukan corporation action dengan mencatatkan obligasi perdana sebesar Rp 1 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 27 November 2019. Obligasi tersebut merupakan Penerbitan Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap I tahun 2019 yang ditawarkan dalam dua seri. Seri A dengan kupon 7,90 persen dengan nilai emisi Rp 700 miliar dengan tenor tiga tahun. Sedangkan  Seri B dengan kupon 8,20 persen memiliki nilai emisi Rp 300 miliar dengan tenor lima tahun.

Pencatatan obligasi tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Mantap melakukan ekspansi kreditnya ke depan. Selama itu, 80 persen porsi kredit Bank Mantap disalurkan ke segmen pensiunan, sedangkan 20 persen ke segmen mikro dan ritel. 

Penyaluran kredit Bank Mantap memiliki target indikatif yang hingga akhir 2019 diharapkan bisa mencapai Rp 20,46 triliun. Perusahaan menargetkan ekspansi kredit  mampu bertumbuh 31,9 persen (yoy). Adapun posisi penyaluran kredit hingga akhir Oktober 2019 sebesar Rp 19,47 triliun. Penyaluran kredit tersebut diharapkan akan menjadi mesin utama bagi perseroan untuk meraih laba akhir tahun ini yang diproyeksikan sebesar Rp 400 miliar. Laba akhir tahun ini meningkat hingga 22 persen (yoy).

“Perseroan terus meningkatkan penyaluran kredit ke seluruh bisnis dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen pensiunan yang mencapai 37,4 persen menjadi Rp 18,14 triliun pada akhir Oktober 2019,” ujar Direktur Bank Mantap, Nurkholis Wahyudi.

Dalam Penerbitan Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap I 2019 ini Bank Mantap didukung empat penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas dan Danareksa Sekuritas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada penerbitan obligasi tahap I tersebut, Bank Mantap mencatatkan permintaan sebesar Rp 2,8 triliun. Jumlah tersebut 2,8 kali melebihi target yang diharapkan dari para investor. Sebagai obligasi berkelanjutan, Bank Taspen berharap bisa kembali menerbitkan obligasi di 2020 senilai maksimal Rp 3 triliun.

Menurut Nurkholis, para investor pemegang obligasi ini akan mendapatkan pembayaran kupon pertamanya pada 20 Februari 2020 untuk Seri A dan 26 Februari 2020 untuk Seri B. Selanjutnya Bank Mantap secara rutin membayar kupon tiap triwulan sekali. Pada PUB tahap I ini komposisi emisi yang dimiliki oleh investor institusi sebesar 99 persen sedangkan investor ritel sebesar satu persen.

Penerbitan obligasi ini karena kredit di Bank Mantap yang sebagain besar untuk segmen pensiunan rata-rata bertenor 10 tahun. “Karena itu harus ada strategi untuk me-manage kredit dalam tenor panjang dengan pendanaan berjangka panjang atau maturity gap. Ini yang harus kami seimbangkan. Jadi, penerbitan obligasi ini bukan karena isu likuiditas,” ujar Nurkholis.

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, menyatakan  obligasi berkelanjutan Tahap I 2019 yang diterbitkan Bank Mandiri Taspen mendapat peringkat AA (idn) dari lembaga pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia. Hasil pemeringkatan tersebut menunjukan PT Bank Mandiri Taspen ternasuk kategori perusahaan yang menarik bagi investor. “Ke depan diharapkan pasar kita semakin marak. Seperti adanya penerbitan ETF (Exchange Traded Fund) dan obligasi pada tahun ini,” ujarnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Federasi Serikat Pekerja Sebut Pembayaran Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata yang di PHK Senin

4 hari lalu

Sejumlah pekerja membuat sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Federasi Serikat Pekerja Sebut Pembayaran Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata yang di PHK Senin

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia memastikan pesangon 233 pekerja pabrik Sepatu Bata yang terkena PHK dibayarkan Senin.


Ini Alasan Investasi Reksa Dana Saham Tidak Direkomendasikan

7 hari lalu

Suasana penutupan perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat 29 Desember 2023. Sepanjang tahun ini, pasar modal Indonesia kedatangan 79 perusahaan tercatat baru yang telah melangsungkan Initial Public Offering (IPO), dengan berhasil menghimpun dana mencapai Rp 54,14 triliun. Dari pengelolaan investasi, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat mencapai Rp494,56 triliun per 28 Desember 2023, atau menurun 2,04 persen (ytd) dibandingkan akhir  2022 lalu yang senilai Rp504,86 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ini Alasan Investasi Reksa Dana Saham Tidak Direkomendasikan

Tren harga beberapa saham besar menurun, investasi di reksa dana saham pun terdampak.


CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

48 hari lalu

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi (tengah) menyampaikan paparan bersama  Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri) dan Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance/CNAF Ristiawan Suherman (kanan) di sela-sela acara Buka Bersama dan Silaturahmi Media dengan CIMB Niaga di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.


United E-Motor Sedang Siapkan Motor Listrik Baru Tahun Ini, Model Apa?

3 Februari 2024

Karyawan memeriksa sepeda motor listrik di diler United E-Motor, Galur, Jakarta Pusat, Kamis24 Agustus 2023. Kemenko Marves menyatakan pemerintah tengah membahas kebijakan agar konsumen bisa lebih mudah mendapatkan subsidi pembelian motor listrik baru yang rencananya melalui skema satu KTP untuk satu motor listrik baru dengan jumlah subsidi masih sebesar Rp7 juta. Tempo/Tony Hartawan
United E-Motor Sedang Siapkan Motor Listrik Baru Tahun Ini, Model Apa?

Produsen United Bike dan motor listrik United E-Motor bersiap menghadapi gempuran dalam persaingan bisnis motor listrik Tanah Air.


BRI Tawarkan ORI025, Pilihan Aman Bagi Investor Lama dan Pemula

3 Februari 2024

BRI Tawarkan ORI025, Pilihan Aman Bagi Investor Lama dan Pemula

ORI025 menggunakan jenis kupon tetap atau fixed rate


IHSG Ditutup Melemah, Sektor Transportasi dan Logistik Turun Paling Dalam

1 Februari 2024

Suasana pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
IHSG Ditutup Melemah, Sektor Transportasi dan Logistik Turun Paling Dalam

IHSG ditutup melemah 6,24 poin atau 0,09 persen ke posisi 7.201,70 pada Kamis sore, 1 Februari 2024.


IHSG Dibuka Melemah Selasa Pagi, Bagaimana dengan Saham LQ45?

30 Januari 2024

Suasana pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
IHSG Dibuka Melemah Selasa Pagi, Bagaimana dengan Saham LQ45?

Senin sore, IHSG ditutup menguat di tengah pelaku pasar wait and see (menantikan) hasil pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC).


Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

27 Januari 2024

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

Produsen sepeda United Bike dan motor listrik United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa (TDI) Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).


BEI Optimistis RNTH Pasar Saham Indonesia Capai Rp 12,25 Triliun

26 Januari 2024

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberi samutan saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2023. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
BEI Optimistis RNTH Pasar Saham Indonesia Capai Rp 12,25 Triliun

Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di pasar saham Indonesia capai Rp 12,25 triliun.


DBS Ungkap Peluang Investasi Kuartal I 2024, Obligasi Sangat Menjanjikan

24 Januari 2024

Keuntungan obligasi FR bukan hanya sebagai passive income saja, tetapi keamanannya juga dijamin oleh negara. Simak ulasannya berikut ini. Foto: Canva
DBS Ungkap Peluang Investasi Kuartal I 2024, Obligasi Sangat Menjanjikan

DBS Group Research memproyeksikan investasi aset-aset yang berisiko lebih menjanjikan. Obligasi korporasi dengan peringkat A atau BBB yang terbaik.